Como consultar o cadastro de Minha unidade

Acesse a plataforma e clique no menu Minha unidade. Será apresentada a listagem de Minha unidade.

Campos de preenchimento

Para o cadastro de uma unidade, o Nome, Telefone, Endereço e Slots são informações obrigatórias. Na tela de cadastro, serão apresentados os campos de preenchimento:

  • Nome : Nome da unidade
  • Telefone : Telefone da unidade 
  • Tipo Documento : Tipo de documento utilizado pela unidade  (Cnpj, Outro)
  • Documento : Número de documento utilizado pela unidade

      
    Endereço
  • Cep : Cep da unidade
  • Rua : Rua da unidade
  • Número : Número do endereço
  • Complemento : Complemento do endereço
  • Bairro : Bairro da unidade
  • Cidade : Cidade da unidade
  • Estado : Estado da unidade
  • País : País da unidade


Configurações

  • Controla estoque : Permite que a unidade  controle ou não o estoque
  • Controla caixa : Permite que a unidade  controle ou não o caixa
  • Usar lista própria de produtos : Permite que a unidade  use ou não uma lista própria de produtos
  • Controla contas a pagar/receber : Permite que a unidade  controle ou não as contas a pagar/receber
  • Gera comissões nas contas a pagar : Permite que a unidade  gere ou não comissões nas contas a pagar
  • Vincula produtos (insumos) a serviços : Permite que a unidade  vincule ou não os produtos (insumos) a serviços
  • Limite fiscal (dias) : Número de dias (limite) após o fechamento do mês fiscal do qual o cancelamento de ordens de serviço e notas fiscais poderão ser realizados
  • Slots na agenda (minutos) : Espaço de tempo entre um agendamento e outro disponível na agenda 
  • Limite de quebra de caixa R$ : Permite que a unidade  estabeleça um valor limite de quebra de caixa
  • Divisão de despesas com colaborador : Permite que a unidade  divida ou não as despesas com seu colaborador
  • Fuso horário : Permite que você informe o fuso horário oficial de seu país conforme sua localização    


             App       

  • Exibe no App : Permite que a unidade  fique visível no App para os clientes 
  • Agrupamento no App : Define um grupo ao qual esta unidade estará hierarquicamente inclusa no App
  • Imagem : Determina a imagem padrão do perfil, que será a mesma exibida no App

Informações adicionais da Minha unidade

Ao cadastrar uma unidade, você tem a opção de adicionar novas informações sobre ele entrando nas seguintes abas apresentadas:


Horários

Ao selecionar a aba Horários, irá aparecer uma tabela semanal para que você possa determinar dias e horários de funcionamento da sua unidade, conforme imagem abaixo:



Bloqueios

Por padrão uma unidade está 100% do tempo disponível (de acordo com o horário de seu funcionamento). Porém é possível criar bloqueios de horários, limitando assim a disponibilidade de uma unidade.


Para gerenciar os bloqueios de uma unidade, basta acessar o cadastro já existente da unidade e clicar na aba bloqueios. Será apresentada a listagem dos bloqueios já existentes (quando houver)


Para cadastrar um novo bloqueio, clique em Novo.


Campos de preenchimento

Para o cadastro de um novo bloqueio, o Nome, a Data, o Início e o Fim são informações obrigatórias. Na tela de cadastro, serão apresentados os campos de preenchimento:

 

  • Nome : Nome do bloqueio
  • Data : Determina data do bloqueio  
  • Início : Determina o horário inicial do bloqueio 
  • Fim : Determina o horário final do bloqueio 
  • Repetível Determina se o bloqueio se repete por mais de um dia. Ao selecionar esta opção, novos campos são apresentados: 
    • Data Fim : Determina a data de termino do bloqueio
    • Dias da semana : Determina em quais dias da semana o bloqueio irá se repetir


Cadastros básicos

Nesta modalidade, é possível vincular os tipos de Descontos, Formas de pagamento e Pacotes que a sua unidade está apta a operar.

Na tela de Cadastros básicos, serão apresentados os campos de preenchimento:

  • Descontos : Determina os descontos habilitados para esta unidade
  • Formas de pagamento : Determina as formas de pagamento habilitadas para esta unidade
  • Pacotes : Determina os tipos de pacotes habilitados para esta unidade


Notas fiscais

Personalize a forma que deseja emitir suas notas fiscais dentro do sistema.

Na tela de Notas fiscais serão apresentados os campos de preenchimento:


  • Emissão com confirmação de usuário? : Com esta permissão o usuário do sistema necessita confirmar a emissão da nota fiscal ao finalizar uma venda ou a execução de uma OS.
  • Ambiente de emissão : É possível escolher em qual ambiente de emissão deseja trabalhar:
    • Homologação : Ambiente "teste" do qual a nota é gerada, porém, não é enviada para a prefeitura de sua cidade.
    • Produção : Ambiente "real" do qual a nota é gerada e enviada para a prefeitura de sua cidade.
  • Emitir automaticamente : Permite a forma de emissão que deseja trabalhar:
    • Não emitir : Não emite nota fiscal de forma automática
    • Ao finalizar uma OS de execução : Emite nota fiscal quando um serviço é executado
    • Ao finalizar uma OS de venda : Emite nota fiscal quando a venda de um serviço ou pacote é executado

Saiba mais em Notas fiscais.